Анализ рынка метанола и план маркетинга

3. АНАЛИЗ РЫНКА И ПЛАН МАРКЕТИНГА

3.1. Рынок России и стран СНГ

3.1.1. Производственные мощности

Метанол является основным сырьем для большинства продуктов органического синтеза, которые используются практически во всех отраслях промышленности (химическая, деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов, фармацевтика и прочие). Процесс получения метанола в промышленности основан на каталитической конверсии углеводородов природного газа с водяным паром. Благодаря запасам природного газа, Россия и страны СНГ имеют широкие возможности по производству этого продукта. Транспортировка метанола производится в авто и железнодорожных цистернах.

На рынке СНГ и стран Балтии присутствует 13 производителей метанола. Девять из них расположены в России:

- ОАО "Метафракс" (Пермская обл),

- ЗАО «Метанол» (Томск),

- ОАО НАК "Азот" (Тульская обл, Новомосковск),

- ОАО «Тольяттиазот» (Самарская обл),

- ОАО "Щекиноазот" (Тульская обл, Щекино),

-ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» (Ростовская обл, Новочеркасск),

- ОАО "Азот" (Ставропольский край, Невинномысск),

- ОАО «Акрон» (Великий Новгород),

- ОАО «Ангарская НХК» (г.Ангарск, Иркутская обл.).

Четыре производителя находятся в странах СНГ и Балтии:

- Achema (Литва),

- РУП ГПО "Азот" (г.Гродно),

- "Азот" (Узбекистан, г. Навои),

- ОАО Северодонецкое Объединение "Азот" (Украина, Северодонецк).

Общая мощность производства оценивается в 4,7 млн. тонн. Мощность производства метанола российскими производителями можно оценить в 4,2 млн. т. в год.

Рис. 3.1. Мощности по производству метанола российскими производителями

На рисунке указаны мощности на конец 2006г. В декабре 2006г. ОАО «Тольяттиазот» объявило о строительстве второй ветки по производству метанола мощностью 550 тыс.тонн в год. Однако реально площадка не готова, ввод в эксплуатацию второй ветки возможен только во второй половине 2007г. Таким образом, реальные действующие мощности производства метанола в России составляют около 3,65 млн. тонн в год и составят 4,2 млн тонн в год после ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей на «Тольяттиазот».

3.1.2. Потребление метанола

Спрос на рынке России оценивался в последние годы в размере чуть более 1 млн. тонн метанола в год. Из-за значительного превышения предложения над спросом на метанол в России, большая часть производимого метанола идет на экспорт (67% всего проданного российскими предприятиями метанола)[1]. Однако в последние годы объем переработки метанола внутри страны стремительно растет. Это связано с развитием отраслей, перерабатывающих метанол, прежде всего, деревоперерабатывающей промышленности, достаточно интенсивно развивающейся в РФ в последние годы. За несколько последних лет на российский рынок вышли такие крупные мировые игроки, как «Кроношпан», «Кроностар», «Флайдерер», построившие свои деревоперерабатывающие производства. На востоке страны усиливается интерес к строительству аналогичных производств с участием китайского капитала. С введением, начиная с 2007, года нового Лесного кодекса и заградительных пошлин на экспорт необработанной древесины из России тенденции увеличения производственных мощностей по деревопереработке внутри страны получат мощный импульс, что, соответственно, увеличит потребность в метаноле на внутреннем рынке. Ожидается, что к 2010г. до 50% всего производимого в России метанола (с учетом вновь введенных мощностей по производству метанола) будет потребляться на внутреннем рынке.

3.1.3. Основные потребители и тенденции развития рынка

Крупнейшими потребителями метанола в России являются:

§  Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании

Такие компании как «Роснефть», «ЛУКойл», «Славнефть» используют метанол в виде присадок для улучшения качественного состава и повышения октанового числа, производимого на принадлежащих им НПЗ, бензина (МТБЭ[2]). На данный момент в России этот сегмент потребления метанола является наиболее значительным и составляет около 50% всего потребляемого метанола.

Компании «ТНК», ОАО «Татнефть», ОАО «Транснефть» добавляют метанол непосредственно в трубопровод при транспортировке нефти. Объем добычи и транспортировки нефти ежегодно увеличивается, соответственно растет и объем потребляемого метанола.    

§  Газодобывающие и газотранспортирующие компании (РАО «Газпром» и его аффилированные структуры в российских регионах)

Метанол используется в качестве вещества, препятствующего образованию гидратных пробок при добыче и транспортировке газа.

Данное направление является одним из наиболее перспективных. По оценкам ОАО «Газпром», в связи с разработкой новых месторождений, согласно плану развития газовой отрасли, добыча природного газа к 2020 году возрастет до 590 млрд. куб. метров. Объем добычи газа в России в 2005 году составил 547 млрд. куб. метров.

§  Компании-производители формальдегида