Ø Потреб не может быть меньше нуля.
Ø Потреб + Остаток не может быть больше Максимального запаса (если он не равен нулю).
Ø Потреб корректируется с учетом мин. заказа и макс. заказа, а также кратности заказа.
Параметры «Максимальный запас», «Минимальный запас», «Максимальный заказ», «Минимальный заказ», «Кратность заказа» - могут быть заданы для каждой позиции номенклатурного справочника (закладки «Запасы» и «Заказы» карточки товара).
o «Дни» - на сколько дней хватит этого товара, если он будет реализовываться с такой же интенсивностью, как и в анализируемый период.
o «Коэф» - коэффициент тренда (тенденция). Если он положительный, то спрос на товар возрастает, если отрицательный - падает.
o «Спрос» - отображается количество дней, которое товар был в реализации и в наличии. (Например: значение «10/24» означает, что товар находился в наличии 24 дня, а продавался 10 дней).
Если двойным нажатием мыши кликнуть «Коэф», то в нижней части отчета будут построены два графика. Слева – график реализации, где красным цветом показана реализация по дням, а синим усредняющая прямая (линия тренда). Справа – график реализации и остатков, где красным цветом показана динамика реализации, а синим – динамика остатков.
Значения в колонке «Потреб» можно изменить, кликнув двойным нажатием на мышь по этому значению.
Для сортировки отчета по любой из колонок необходимо кликнуть двойным нажатием на мышь в колонку «№» и из появившегося меню выбрать колонку, по которой необходимо отсортировать отчет.
Для формирования документа «Дефектура» необходимо нажать на кнопку «Выполнить» ® «Сохранить дефектуру». В результате будет сформирован документ «Дефектура» с количеством, указанным в колонке «Потреб.».
Для настройки видимости колонок необходимо нажать на кнопку «Выполнить» ® «Видимость колонок».
Для формирования заказов поставщикам необходимо:
· Импортировать прайс-листы поставщиков
· Cформировать черновики заказов вручную или используя функцию «Автозаказ»
· Cформировать чистовики заказов обработав отказы поставщиков
Система предусматривает возможность импорта прайс-листов поставщиков в формате Excel. Процедура импорта состоит из нескольких этапов :
· Заполнение справочника «Группы поставщиков»;
· Сопоставление справочников;
2.1.1.Подготовительный этап :
G Последовательность действий:
1. Справочник – Номенклатура – Товар
2. Создать новый товар с наименованием, например «!!!Товар по умолчанию!!!»
3. Операции – Константы
4. Найти константу «Номенклатура несопоставленных позиций прайс-листов»
5. Выбрать в качестве значения константы товар «!!!Товар по умолчанию!!!»
2.1.2.Заполнение справочника «Группы поставщиков»
G Последовательность действий:
1. Справочники – Управление заказами – Группы поставщиков;
2. Создать новую группу справочника «Поставщики» (Действия – Новая группа);
3. Войти в группу «Поставщики» и создать элемент справочника (Insert);
4. Заполнить поле «Поставщик» из справочника «Партнеры» (при этом поле «Наименование» заполнится автоматически»);
5. При необходимости установить приоритет данного поставщика по сравнению с другими поставщиками (используется при формировании автозаказа);
6. Сохранить элемент справочника (кнопка «ОК») ;
7. Установить курсор на поставщика, для которого необходимо загрузить прайс-лист;
8. Нажать кнопку «Выполнить» на форме списка справочника «Группы поставщиков»;
9. Выбрать из выпадающего меню пункт «Обновить прайс-лист», при этом откроется окно «Настройка прайс-листа»;
10. При необходимости откорректировать значение поля «Метод синхронизации» (желательно, если в прайс-листе поставщика будет присутствовать поле с кодом товара, в этом случае установленные соответствия будут наиболее точными);
11. В поле «Файл прайс-листа» при помощи кнопки «…» указать путь к Excel файлу прайс-листа поставщика;
12. В случае, если для данного поставщика была разработана внешняя обработка для выгрузки сформированного заказа в файл, необходимо указать в поле «Файл заказа» путь к данной обработке (файл с расширением *.ert );
13. Перейти на закладку «Структура»;
14. Установить в соответствующих полях номера колонок Excel файла прайс-листа поставщика;
15. Установить в поле «Начальная строка» номер первой значащей строки файла прайс-листа поставщика (в некоторых прайс-листах присутствует заглавие, а поэтому считывать строки, всегда начиная с первой не всегда корректно);
16. Нажать кнопку «Записать»;
17. Если нужно описать дополнительные условия работы с конкретными поставщиками или установить общий процент скидки (надбавки) к прайсовой цене закупки, перейти на закладку «Условия»;
18. Нажать кнопку «Обновить», при этом будет заполнена таблица производителей (справа);
19. Производителей, для которых необходимо установить правила загрузки цены закупочной необходимо переместить в левое окно при помощи кнопок «<<=», «<--» ,«-->», «=>>» (производитель с наименованием «Остальные» имеет среди прочих наинизший приоритет, а поэтому, если необходимо установить дополнительные привила формирования закупочной цены для всех товаров, то стоит использовать именно его в качестве выбранного производителя);
20. Установить процент скидки (наценки) для каждого из выбранных производителей;
21. Нажать кнопку «Записать»;
22. Перейти на закладку «Импорт»;
23. Нажать кнопку «Импорт» при этом начнется загрузка прайс-листа (стоит обратить внимание на то, чтобы загружаемый файл не был открыт в Excel);
После выполнения пункта 23 откроется окно сопоставления справочников, в котором есть четыре закладки. В таблице на каждой из этих закладок отображаются следующие категории сопоставления товаров:
o «Прайс +» - однозначно связанные позиции;
o «Прайс -» - позиции временно связанные с товаром, указанным в константе «Номенклатура несопоставленных позиций прайс-листов»;
o «Новый прайс» - несвязанные позиции;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.