Анализ рынка метанола и план маркетинга, страница 5

С вышеуказанными компаниями история отношений насчитывает более 5 лет. Проблем с оплатой продукции не имели. По нашим данным все указанные выше компании имеют стабильное финансовое положение.

На Российском рынке отсутствует система многолетних контрактов, т.е. поставщик и покупатель имеют многолетние отношения, не оформленные в виде контракта, как это принято в Европе. Фактически – это спотовые поставки или краткосрочные контракты, где цена и объем фиксируется ежемесячно или поквартально, реже – на полугодие. Данная система постепенно меняется. Потребители постепенно начинают подписывать контракты на 3, 6 месяцев с фиксацией цены и объема ежемесячной поставки.

Несмотря на то, что российский рынок потребляет метанола значительно меньше, чем производит, цена на метанол в России выше, чем при поставках на экспорт. При этом цена и объемы потребления российскими потребителями стабильны. Цена в данный момент составляет порядка 275$. Значительных изменений по цене не происходит. Данная тенденция сохранится в ближайшие годы. При чем, потребление метанола в России, Восточной Европе, Украине, Белоруссии и Прибалтике существенно вырастет, так как не только сами заводы-производители значительно увеличивают собственную переработку, но активно растущий рынок мебели и строительных материалов в этих регионах будет потреблять все больше смол.

Кроме того, учитывая рост цены на газ в России, СНГ и Европе можно предположить, что ряд производителей метанола в этих регионах, не планирующих дальнейшие инвестиции в модернизацию производства, в скором будущем будет вынужден закрыть свои производства метанола. Конкурентными в средне- и долгосрочной перспективе могут быть только производства, спроектированные и построенные по последним достижениям науки и техники, позволяющим очень существенно снизить потребление сырья и энергии на одну тонну продукта.

3.2. Текущая ситуация на мировом рынке

3.2.1. Производственные мощности и продукты переработки

На мировом рынке метанола на сегодняшний день представлено более 90 компаний. Рынок товарного метанола по оценкам Dewitt&Company составляет около 36 млн. тонн в год. Мощность производств метанола в мире оценивается в 42,6 млн. тонн в год.

Мировым лидером по производству метилового спирта по праву считается американская компания Methanex, на долю которой приходится около 18% мирового выпуска и 40-50% рынка товарного метанола. Собственные мощности компании расположены в Канаде (500 тыс. тонн), Тринидад и Тобаго (850 тыс. тонн, и 1,7 млн. тонн), Чили (3,8 млн. тонн), Новой Зеландии (2,4 млн. тонн)[3]. Общая производственная мощность компании, включая мощности Lyondell и BMC, составляет 9,523 млн. тонн в год[4].

Второй по объемам производства является компания SABIC[5], производственные мощности которой позволяют выпускать около 2,192 млн. тонн метанола в год (6% мирового производства). Третьей – MHTL (Methanol Holdings Trinidad Limited), производственные мощности которой составляют 2,1 млн. тонн в год. Три крупнейших мировых производителя занимают долю рынка около 30% по производственной мощности.

Рисунок 3.5. Крупнейшие производители метанола

Рисунок 3.6. Продукты переработки метанола в мире

Доля производства формальдегида составляет около 35%. Данный сегмент применения метанола имеет очень широкое распространение, связанное с использованием его в производстве карбамидоформальдегидных смол и большими перспективами в развитии деревообрабатывающей промышленности.

Производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) занимает второе по объемам потребления метанола в мире. МТБЭ используется как экологически чистый заменитель традиционных ароматических и свинец-содержащих высокооктановых добавок к моторным топливам. В 90-х годах потребление метанола на производство этого продукта росло очень высокими темпами, что связано с большими объемами потребления данного продукта в США. Однако в 2001 г. правительством США был проведен запрет использования МТБЭ. В данный момент спрос на него постепенно сокращается, ввиду того, что США постепенно отказываются от использования МТБЭ. Однако эксперты полагают, что это не отразится отрицательно на общемировом производстве МТБЭ, ввиду возросшего спроса на продукт со стороны Китая и, в перспективе, ряда других стран. В 2004 году мировой спрос на метанол для производства МТБЭ составил почти 9 млн. тонн.