По информации СМИ, «эта сделка должна стать одной из крупнейших в истории чилийского бизнеса, при том что экономика страны по-прежнему ощущает на себе тяжелые последствия мирового финансового кризиса».
Годовая чистая прибыль Fibria с учетом общего результата двух компаний за последние 12 месяцев должна составить 6 млрд реалов ($3 млрд).
Источники финансирования:[8]
Облигации в долларах: 500 млн.дол.
Увеличение уставного капитала: 500 млн.дол.
Внутренние ресурсы: 430 млн. дол.
CMPC выпустили 500 миллионов долларов в облигации США и увеличил свой капитал на ту же сумму за счет выпуска 20 млн. обыкновенных акций. Банковские кредиты были получены по одному на 250 млн. долларов в Чили, а другой в Бразилии 150 миллионов долларов.
Условия платежа:
Платеж по контракту будет осуществлен в рассрочку, двумя платежами: $1 млрд после закрытия сделки, которое намечено на 15 декабря 2009 г и $430 млн. через 45 дней после первого платежа, с процентной ставкой в 7,5% годовых.
Как говорится в сообщении Aracruz, несмотря на продажу подразделения Guaíba, активы общей стоимостью порядка $180 млн. остались во владении компании. Это промышленное оборудование, которое было приобретено для увеличения производственных мощностей, теперь оно, возможно, будет использовано в каком-либо другом проекте расширения, который компания предпримет в будущем. Сроки и характер проектов расширения производства будут зависеть от рыночной конъюнктуры и намерения компании расширять свою долю на мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции, говорится в сообщении. Вместе с тем, Aracruz реструктурирует свои долговые обязательства, чтобы объем долга соответствовал притоку наличности. Компания сообщила, что совокупность этих двух факторов восстановит структуру капитала и кредитный портфель компании, одновременно создав условия для восстановления роста благодаря высокоэффективным проектам и росту инвестиционного рейтинга.
2009 год был ознаменован важным глобальным финансовым кризисом что сильно повлияло на рынки. Однако CMPC была в состоянии выполнить эти приобретения, основанные на ее финансовое положение и репутацию, как в результате разумного управления своими операциями и финансами. В финансовой сфере, с тем чтобы иметь гибкость и, чтобы сохранить возможность выполнять инвестиционные проекты в различных сферах бизнеса, CMPC структурировала операции финансирования.
1 июня 2009 года дочерняя компания CMPC Tissue SA, через свою дочернюю компанию CMPC Participacoes Ltda., приобрела 100% акций Melhoramentos Paper Ltda. Эта компания производит и продает ткани продуктов в Бразилии. Она состоит из двух производственных заводов в штате Сан-Паулу, с установленной мощностью 75 000 ежегодных тонн папиросной бумаги. Финансовые результаты компании включены в консолидации компании с 1 июля 2009 года, дата, на которую компания приобрела контроль над операциями. Эти инвестиции составляет 49,2 млн. дол.
Чистые обязательства компании составили $ 2130 миллионов по состоянию на декабрь 2009 года, увеличившись на $ 814 миллионов по сравнению с сентябрем 2009 года в связи с операциями финансирования и вливания капитала, чтобы финансировать приобретение единиц Guaiba и Melhoramentos Paper Ltda.
2010
15 декабря CMPC купили лес и промышленныех активы целлюлозы, бумаги и древесины , относящиеся к блоку GUAIBA, расположенного в Бразилии. Эти инвестиции составляет US $ 1370 млн
1 июня 2009 года дочерняя CMPC Tissue SA, через свою дочернюю компанию CMPC Participacoes Ltda., приобрела 100% акций Melhoramentos Papéis Ltda. Эта компания производит и продает тиссью в Бразилии.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.