Обзор дистрибьюторского сектора фармрынка

Страницы работы

4 страницы (Word-файл)

Содержание работы


Экспертиза / Рейтинг

Архив / 2006 год / Август / ФВ №25 (430) от 8 августа 2006 г.

Обзор дистрибьюторского сектора фармрынка

Динамика оборота ведущих дистрибьюторских компаний  Динамика оценок деятельности ведущих дистрибьюторов

Для российского фармрынка 2005 г. был достаточно удачным. Немалую роль в этом сыграла программа ДЛО, реализация которой хоть и создала определенные трудности компаниям-дистрибьюторам, однако позволила им значительно увеличить свои обороты.

Таблица 1. ТОP10 важнейших факторов работы дистрибьютора.  Таблица 2. Оценка деятельности фармдистрибьюторов по основным параметрам  Таблица 3. Средние доли дистрибьюторов в обороте их клиентов в 2003—2005 гг., %.  Таблица 4. Знание аптечными работниками сотрудников компаний-дистрибьюторов, %.

Таблица 1. ТОP10 важнейших факторов работы дистрибьютора.
PDF-документ, 19,4 КБ >>

Таблица 2. Оценка деятельности фармдистрибьюторов по основным параметрам
PDF-документ, 20,1 КБ >>

Таблица 3. Средние доли дистрибьюторов в обороте их клиентов в 2003—2005 гг., %.
PDF-документ, 20 КБ >>

Таблица 4. Знание аптечными работниками сотрудников компаний-дистрибьюторов, %.
PDF-документ, 19,4 КБ >>

В последнее время в дистрибьюторском сегменте фармрынка России наблюдается значительный рост концентрации. Так, например, совокупная доля ТОP3 крупнейших компаний, задействованных в программе ДЛО (ЦВ “ПРОТЕК”, “СИА Интернейшнл” и “РОСТА”), в 2005 г. составила 57%, что вполне соответствует мировым параметрам. Доля трех крупнейших дистрибьюторов США, по данным агентства IMS Health, в 2005 г. составила около 68%, в Германии — 70%, в Японии — около 44%.

Тройка лидеров коммерческого сектора российского фармрынка выглядит несколько иначе — на 3-м месте находится компания “Катрен”. Общая доля ЦВ “ПРОТЕК”, “СИА Интернейшнл” и “Катрен” составила 56%. При этом доля ЦВ “ПРОТЕК” на рынке равна 27%, доля “СИА Интернейшнл” — 23%, доля “РОСТА” — 7% и доля “Катрен” — 5%.

Общий оборот российских фармдистрибьюторов продолжает неуклонно расти. Максимальный прирост с 2003 г. показала компания ЦВ “ПРОТЕК” — ее оборот вырос более чем в 3 раза. На 2-м месте находится НПК “Катрен” — рост почти в 2,5 раза. На 3-м месте — “СИА Интернейшнл”, ее рост составил почти 200%. Такое распределение сохраняется и при сравнении динамики роста компаний по годам (рис. 1).

Для объективной оценки положения компаний на рынке необходимо не только иметь представление об их обороте, но и определить потенциал каждой отдельной компании, который выражается прежде всего в отношении аптечных учреждений к своим поставщикам.

В мае 2006 г. компания ЗАО “Группа ДСМ” провела очередное ежегодное маркетинговое исследование по оценке работы ведущих дистрибьюторов работниками аптечных учреждений. В проекте были задействованы аптеки более половины регионов РФ. Общее число респондентов превысило 2,5 тыс. человек. Работу фармдистрибьюторов оценивали директора аптек, а также работники, ответственные за выбор поставщика и обеспечение аптечного учреждения товаром. Респондентам предлагалось оценить важность отдельных факторов работы поставщиков, таких как удовлетворенность аптеки отдельными группами ассортимента, уровнем цен каждой из рассматриваемых товарных групп, качеством работы сотрудников дистрибьютора, а также различные параметры сервиса компаний. Респонденты выставляли оценки по результатам сотрудничества со своими дистрибьюторами по каждому из названных выше параметров. В исследовании оценивалась работа таких компаний, как “Аптека-Холдинг”, “Катрен”, “Морон”, “РОСТА”, “СИА Интернейшнл” и ЦВ “ПРОТЕК”. Шкала оценок представляла собой интервал от 1 до 5 баллов. Итоговые оценки представляют собой средневзвешенные показатели по всему массиву полученных данных.

Наиболее важным параметром в работе дистрибьюторов респонденты назвали уровень цен поставщика, на 2-м месте — организация точной и своевременной доставки, на 3-м — ассортимент аптеки, причем не его широта, а соответствие потребностям каждого конкретного аптечного учреждения (табл. 1).

Весь комплекс параметров был разделен на три основные группы — ассортимент, цены и сервис. Общие оценки по каждой из этих групп являются средневзвешенными показателями по всем параметрам, относящимся к этой группе (табл. 2).

Наилучшие ассортимент и сервис, с точки зрения работников аптек, в компании ЦВ “ПРОТЕК”, а самые оптимальные цены предлагает “СИА Интернейшнл”.

Тройку лидеров по результатам данного исследования составили ЦВ “ПРОТЕК”, “СИА Интернейшнл” и “Катрен” (рис. 2). Наибольший рост оценки в группе факторов “Ассортимент” показала компания “СИА Интернейшнл” — 0,46 балла, в группе “Цены” лидирует компания “Катрен”, демонстрируя наибольшую динамику по одной группе факторов в данном периоде — 1,15 балла, а в группе “Сервис” — ЦВ “ПРОТЕК” с динамикой 0,14 балла.

Помимо общих оценок деятельности компаний аптечные учреждения отмечали также направление развития своих поставщиков. В частности, оценивали деятельность компании за последние 12 месяцев, выбирая одну из характеристик: “улучшилась”, “ухудшилась” или же “осталась без изменений”. Большинство респондентов отметили улучшение качества работы компании “Катрен” — 44,11% положительных отзывов клиентов. “СИА Интернейшнл” получила 42,91% положительных ответов, а компания ЦВ “ПРОТЕК” — 41,98%.

Каждое участвовавшее в исследовании аптечное учреждение определяло долю дистрибьюторов в своем обороте. Максимальная средняя доля дистрибьютора в обороте клиентов традиционно принадлежит ЦВ “ПРОТЕК” — 32,55%, доля “СИА Интернейшнл” — 31,29%, “Катрен” значительно улучшил свои показатели и оказался на 3-м месте — 20,3% (табл. 3).

Респондентам также предлагалось назвать лучших менеджеров компаний-дистрибьюторов. Большинство работников аптек смогли вспомнить по именам сотрудников компании “СИА Интернейшнл” — 33,05%, на 2-м месте с незначительным отрывом находятся менеджеры компании ЦВ “ПРОТЕК” — 31,54%, на 3-м работники “Катрен” — 19,86%. Результаты, полученные по знанию операторов поставщиков, имеют такое же распределение — “СИА Интеренйшнл”, ЦВ “ПРОТЕК”, “Катрен” (табл. 4).

Лидером в дистрибьюторском сегменте фармрынка по-прежнему остается ЦВ “ПРОТЕК”, и хотя компания “СИА Интернейшнл” демонстрирует улучшение своих показателей, разрыв между дистрибьюторами сохраняется достаточно стабильный. Следует особо отметить компанию “Катрен”, значительно улучшившую свои показатели и занявшую 3-е место в представленном рейтинге. За последние два года компания серьезно упрочила свои позиции на рынке.

M. Маттис, аналитик DSM Group

Похожие материалы

Информация о работе